今日导读：由于成本下降，东南亚螺纹钢进口市场继续保持下滑，目前韩国螺纹钢出口到新加坡的报价为660美元/吨(CFR)，土耳其报660-670美元/吨(CFR)。而最近几周，美国薄板价格持续下滑，热卷现货价格跌至620-640美元/短吨，冷卷为720-740美元/短吨，热镀锌板为760-800美元/短吨。原料方面，巴西淡水河谷公司Vale SA出口到中国的铁矿石价格在过去一个月内下跌了近30%，从月初时的每吨报价172.60美元下跌至目前的每吨报价120美元。

　　第一部分：市场资讯

　　◆ 全球

　　全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌至逾三周低位,船运活动放缓

　　波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四跌至逾三周最低位,船运市场前景受船只数量增加拖累而持续走疲。波罗的海乾散货运价指数下跌42点或2.26%,至1,817点,为连续第七日下滑,且为9月21日以来最低,所有指标所衡量的船运活动均放缓。"四大资产类别的运费持续下滑,"Dahlman Rose & Co表示。中国交通运输部部长李盛霖周四表示,全球航运业正面临滑坡,较2008年金融危机时还差[ID:nCH0085557],而航运业前景因欧债危机而越来越变数丛生。FBR Capital Markets称其至少在2012年底前对整体乾散货运市场前景持谨慎观点。

　　◆ 亚洲

　　日本前两大钢企下调本财年盈利预期逾20%

　　日本前两大钢铁生产商(按产能排名)新日铁公司和JFE公司日前均下调2011/2012财年全年的盈利预期(经常性利润)逾20%。新日铁公司在其半年度财务报告中预计，公司本财年下半年的经营性利润将比上半年减少80亿日元，全年的净销售额为4.2万亿日元，比上一财年增加2.2%;经常性利润为1800亿日元，年比减少20.45%，比其此前预计的2300亿日元(7月份公布第二季度业绩报告时的预测)减少21.7%;净利润为850亿日元，年比减少8.8%。

　　3季度日本热卷出口韩国45.91万吨同比降39.2%

　　3季度，日本热卷对韩国的出口量为45.91万吨，同比降39.2%。9月份，日本热卷出口韩国15.2万吨，环比降1.1%。随着浦项和现代制钢扩产，日本热卷对韩国的出口量自6月份开始大幅下降，之前为24-25万吨/月，现出口量下降了约10万吨/月，每月徘徊在15万吨左右。通用热卷渐渐淡出出口市场，仅一些具有特殊用途的热卷还保持出口活力。由于目前此类产品只能从日本进口，一套独立于通用热卷市场的特有价格体系正在研究当中。

　　日本9月份出口钢铁330.2万吨同比降11.7%

　　日本铁钢联盟近日公布，9月份日本出口钢铁330.2万吨，同比降11.7%，环比降5.2%。出口额为42.612亿美元，同比增6.0%，环比降10%;折合3279亿日元，同比降3.6%，环比降2.2%。按钢材品种分，普钢出口量为224.3万吨，同比降8.7%。环比降6.7%;热卷70万吨，同比降7.5%，环比将11.0%;镀锌板卷37.8万吨，同比降21.4%，环比降18.5%;冷轧板卷29.9万吨，同比降12.8%，环比降10.9%;中厚板28万吨，同比降13.9%，环比降1.5%;电工钢8.1万吨，同比降2.8%，环比降8.3%;棒材2.1万吨，同比降24%，环比降20.7%;焊管12.7万吨，同比增40%，环比增64.2%;型材7.7万吨，同比增1.2%，环比增4.7%;线材5.9万吨，同比增98.8%，环比增8.0%;无缝钢管5.4万吨，同比增1.1%，环比降6.5%。

　　东南亚螺纹钢进口市场保持疲软

　　由于成本下降，东南亚螺纹钢进口市场继续保持下滑，上周俄罗斯资源出口到香港的成交价为630美元/吨(CFR)，而10月中旬钢厂的报价还在680-690美元/吨(CFR)。目前韩国螺纹钢出口到新加坡的报价为660美元/吨(CFR)，土耳其报660-670美元/吨(CFR)。由于后市仍然存在很大不确定性，目前进口商仍然保持谨慎，成交很少，短期内市场仍不乐观。

　　◆ 欧洲

　　俄媒报道中俄钢铁贸易战加剧

　　俄生意人报11月2日报道，据俄罗斯钢铁联合会数据,今年1-6月,俄罗斯市场自亚洲国家进口钢板增长了9倍,占俄市场份额66%。其中中国产钢板价格要比俄产及其他国家低11%。俄钢铁联合会在今年初对中国产钢板提起反倾销调查申请，倾销幅度为17.6%。作为回应中国则对俄产进口取向电工钢提起反倾销调查，倾销幅度为65.2%。报道表示，2005年中国进口取向电工钢进口占中国市场份额76%，2011年将降至35%，2015年将中国将完全自给自足并每年出口约30-35万吨。

　　安赛乐米塔尔称四季度可能遭遇价格与销量压力

　　全球规模最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔(Arcelor Mittal)周四(11月3日)宣布，钢铁销售与价格预计在第四季度进一步下降，归因于客户对于充满不确定因素的全球经济前景更为谨慎。但是，安赛乐米塔尔仍然预计息税折旧摊销前利润(Ebitda)在2011年下半年会较上年同期进一步增长。安赛乐米塔尔第三季度净利润同比下降51%至6.59亿美元。第三季度Ebitda年比增长11%至24.1亿美元，略低于分析师24.9亿美元的预期，并位于本公司24亿美元至28亿美元预期区间的下端位置。

　　安赛乐米塔尔3季度盈利环比降57%

　　2011年11月3日，安赛乐米塔尔钢铁公司公布了符合IFRS标准的3季度财务报表，受近期国际经济形势影响，公司季度盈利由2季度的15.35亿美元下滑至6.59亿美元。2011年7-9月份，安赛乐米塔尔实现销售收入242.14亿美元，同比增22.6%，环比降3.6%;EBITDA为24.08亿美元，同比增11.4%，环比降29.4%;运营利润11.68亿美元，同比增13.6%，环比降51.9%;净利润6.59亿美元，同比降51.2%，环比降57.1%。同期，安赛乐米塔尔自有铁矿石产量为1410万吨，同比增8.5%，环比增7.6%;粗钢2240万吨，同比增0.9%，环比降8.2%;钢材发货量2110万吨，同比增2.9%;环比降5%。

　　NLMK上调美国薄板现货价格

　　继谢韦尔北美公司之后，NLMK北美公司也宣布上调薄板现货价格，幅度为50美元/短吨。最近几周，美国薄板价格持续下滑，热卷现货价格跌至620-640美元/短吨，冷卷为720-740美元/短吨，热镀锌板为760-800美元/短吨。

　　◆ 美洲

　　巴西输华铁矿石价格10月份暴降30%

　　Market Watch报道说，巴西淡水河谷公司(Vale SA出口到中国的铁矿石价格在过去一个月内下跌了近30%，从月初时的每吨报价172.60美元下跌至目前的每吨报价120美元。导致铁矿石价格大幅下跌的主要原因是中国钢铁企业产能下降导致铁矿石需求减少。此外，一些限制性措施也对巴西向中国出口铁矿石构成打击。淡水河谷公司是目前全球最大的铁矿石供应商，该公司首席执行官卡洛斯-马丁(Jose Carlos Martins在周四举行的一个电话会议上透露，目前淡水河谷公司出口到中国市场上的铁矿石港口报价已经回落至120美元/吨，相比于上月初时的报价下跌了30%。

　　巴西钢铁业未来发展应注重生产高附加值钢材

　　巴西拥有丰富的铁矿石资源，近年来新建钢铁厂计划不断出现，而且钢铁内需十分兴旺，由于巴西货币雷亚尔升值，一些钢铁厂的经营出现困难，在国际市场上的竞争力不强。据世界钢协资料，2010年巴西的钢产量为3290万吨，与2009年一样在世界上排名第9位，并未达到2007年的水平，但比2009年增长18%。2010年，巴西的转炉钢占钢产量的比例为75%，高炉钢厂的生铁产量为3090万吨。巴西钢协称，其中20%为以桉树产木炭作为还原剂的木炭高炉，如住友金属在巴西新投产的主要生产无缝钢管的100万吨/年高炉钢厂亦属此类，这样对促进造林和节约资源及减排二氧化碳均十分有利。

　　◆ 澳洲

　　澳大利亚中小型矿企反对矿产税

　　澳大利亚中小型矿企高管代表团呼吁总理吉拉德放弃提议的矿产利润税，声称大型矿企无需支付任何费用，而让小型企业承受负担。澳财长斯万对此表示反对，矿企从繁荣的采矿业获取巨额利润，征收矿产税的要求是合法的。矿产税将主要由大型矿商支付，并不区别对待小企业。澳政府周三提出的矿产税法规适用于年利润在5000万澳元或以上的矿企。该矿产税计划于2012年7月1日起执行，但仍是不确定的，政府需要获得由3个独立立法机构通过法案的支持。FMG、BC铁矿公司及Atlas铁矿公司高管对新矿产税表示不满，年利润5000万澳元的标准过低，相当于年产仅80万吨的矿企。FMG集团创始人Andrew Forrest称，矿产税将威胁澳大利亚的经济竞争力，并抑制资源开发。