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9月份国产铁矿石市场弱势下行

发表时间:2015-9-2 14:18:39      点击:

  概述:8月市场整体呈现震荡的形式,国内矿受到外矿稳中有升的支撑下,矿价趋于稳定,8月仍然于钢厂检修集中期,钢厂亏损十分严重,高炉开工率进一步下行,据Mysteel最新一期调查的163家钢厂,其中68家钢厂高炉检修,较上周增加5家;高炉开工率80.94%,较上周增0.28%;产能利用率85%较上周降0.67%;检修容积113481m³,较上周增5060m³;检修影响日铁水30.46增1.59万吨;检修限产合计影响日均铁水37.09万吨,增2.04万吨;24.54%钢厂盈利,较上周降4.91%,国产矿市场表现企稳,受到外矿持续高位震荡,港口资源紧缺的情况下,钢厂采购部分转向国产矿,矿山销量稍有好转,矿价的波动不大,受到阅兵的影响,河北和华东部分地区矿山有所减产,矿山原矿库存在政策执行前已有补充,但是考虑到目前的亏损状态,控制精粉库存,精粉产量稍有下降,预计9月国内矿市场会是弱势下跌的行情。

  一、2015年7月原矿产量12619万吨,同比降低7.7%

  图1:国内原矿产量



  数据来源:国家统计局、钢联数据

  二、全国矿山开工率再创新低

  图2、矿价对矿山开工率的影响



  数据来源:钢联数据

  据Mysteel国产矿统计数据显示,开工率较上月有所降低,矿山出货情况一般,受到阅兵影响,华北和华东部分地区库存有所上升。

  三、矿山库存有所上涨,钢厂库存稍许降低

  图3、河北矿山与钢厂库存变化关系



  数据来源:钢联数据

  四、内外矿价差再次拉大

  图4、铁矿石价格走势及内外矿价差



  数据来源:钢联数据

  8月份国产矿价格基本保持平稳,进口矿价格由于港口现货的资源紧缺,始终保持在高位,内外矿价差保持在平稳区间内。

  五、七月国内重点区域市场运行状况概述

  表一、国内重点市场价格涨跌变化表

  品 名河北精粉河北精粉山西精粉辽宁精粉辽宁精粉辽宁精粉

  产 地唐 山邯 邢代 县北 票弓长岭抚 顺

  品 位66%66%65%66%65%66%

  价 格570-580538405365375455

  涨 跌+5+30-5--20+5

  品 名山东精粉安徽精粉江苏精粉湖北精粉广东精粉海南精粉

  产 地淄 博繁 昌南 京大 冶怀 集海 南

  品 位65%65%60%63%64%63%

  价 格570530330410-430400300

  涨 跌-10--10--35-

  备注:唐山、代县、北票、弓长岭、南京铁精粉价格为湿基不含税价;邯邢、海南铁精粉价格为干基不含税价;其余价格为干基含税价。

  六、八月份国产铁矿石市场整体走势展望

  截止8月31日,铁矿石综合价格指数较上月持平,其中进口矿价格下跌0.35%,国产矿价格上涨0.35%,内外矿价差8月持平。

  对于八月份国内矿价走势,从以下几个方面来看:

  钢材方面:28日本网监测35个主要城市库存,全国螺纹484.68,较上周减9.99,较上月减78.06同比减65.58。库存下降速度较小,市场观望情绪浓郁。

  进口矿:本周Mysteel全国41个主要港口铁矿石库存全口径统计为8059(原口径7628),较上周五减45,较本周二减15,其中澳矿4222,巴西矿1339,贸易矿2116,球团392,精粉373,块矿1312,日均疏港总量254(上周267.1)。本周受阅兵环保限制影响,钢厂采购放缓,致使北方以及华东主港疏港明显下降,且到货减少,综合影响库存小幅下降。。

  内外矿价差:8月份国产矿市场呈现震荡行情,区域之间涨跌不一,由于进口矿的价格在高位震荡,因此内外矿价差本月并没有减小,预计下月会有所拉大。

  8月份国内铁矿石表现暂稳,月末由阅兵影响,月底成交有所减小,但整体成交量有所增加。进口铁矿石目前维持在56.25美元之间徘徊。对于9月国产矿价格走势我们从以下几个方面来考虑:

  1.8月为钢厂仍处于例行检修的集中期,再加上在9月初的阅兵影响下,高炉检修仍十分普遍,Mysteel调查的163家钢厂,其中68家钢厂高炉检修,较上周增加5家;高炉开工率80.94%,较上周增0.28%;产能利用率85%较上周降0.67%;检修容积113481m³,较上周增5060m³。预计7,8月处于检修期的高炉在阅兵之后会陆续复产。

  2.钢厂库存维持低位,受阅兵影响,邯邢地区钢厂补库力度较大,山东、山西地区去库存明显;阅兵减产限产预期使得部分企业烧结粉矿日耗增加。

  3.国内矿山弱势经营,后市盼涨情绪浓郁,但受到阅兵的影响,华北和华东部分地区矿山减产明显,库存有所增加,矿山原矿在影响期间会停产,据Mysteel矿山开工率数据显示,华北环比下降2.6%,华东环比下降4.2%,减产主要集中在华北和华东部分区域,其他区域变化不大。

  综上所述:8月市场呈现震荡行情,进口矿价格保持在高位波动,需求端钢厂采购也未有减少的趋势,8月底为了阅兵,部分地区钢厂前期有所补库,港口现货价格受到支撑持续在高位波动,国产矿市场保持稳定,部分地区矿价月中有所上升,但是出货不畅,矿山盼涨情绪十分浓郁。预计9月阅兵结束以后会有钢厂投机补库的现象发生,港口现货资源的紧缺会使钢厂采购国产矿,短时间内矿价会有所上升,但是主要矛盾会出现在9月的下半旬,进口矿价格势必有所下跌,内外矿价差的增大导致国产矿再一次不被钢厂采购所考虑,因此国产矿市场预计会出现震荡下行的趋势。

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